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Leccion 7 · 2 min 04 s
Seguimiento de cobranza en la App del Vendedor
Tutorial para priorizar clientes y cuotas vencidas y preparar el registro de un cobro desde la App del Vendedor de Presti.
Qué aprenderás
Este tutorial lleva el seguimiento de cartera al trabajo de campo. Muestra cómo un vendedor consulta sus indicadores, identifica clientes que requieren atención y abre el registro de cobro desde la aplicación móvil de Presti.
Flujo cubierto
- Revisar los indicadores de cartera y cobranza en Inicio.
- Abrir Mis Clientes y priorizar la atención por saldo y vencimiento.
- Consultar el detalle del cliente, el saldo, el avance y sus próximas cuotas.
- Revisar la agenda de Cobros y distinguir cuotas vencidas y próximas.
- Abrir el formulario para registrar un cobro en campo.
- Reconocer que el cobro queda pendiente hasta que un supervisor lo concilie.
Nota operativa
Las cifras pertenecen a datos ficticios de QA. El tutorial muestra una cuota vencida por $1,000 con 25 días de atraso y no envía el formulario. La acción de WhatsApp es manual y no representa recordatorios automáticos.