Tutoriales Presti: Credito simple
Tutoriales operativos de Presti con pantallas reales y datos demo, desde la solicitud hasta la conciliacion de cobros de campo.
- Lecciones
- 9
- Formato
- video MP4
- Precio
- Sin costo
Curso tutorial de Presti
Este curso aloja tutoriales operativos de Presti con pantallas reales del producto y locucion del avatar Daniel. Sus lecciones cubren la creación de una solicitud de crédito simple, su captura, el llenado por liga web pública, su autorización desde Oficina, el registro y conciliación del primer pago, la consulta de reportes, el seguimiento de cobranza desde la App del Vendedor, la conciliación de cobros de campo y la conciliación bancaria en Oficina.
Alcance de los tutoriales publicados
El primer tutorial muestra como entrar al listado de solicitudes, abrir el modal de nueva solicitud, elegir captura manual, seleccionar credito simple y crear la ficha inicial en estado de captura.
El segundo tutorial continua con esa misma solicitud y muestra como completar la ficha: datos personales, referencias, domicilio, documentos, condiciones del credito y simulacion como propuesta en captura.
El tercer tutorial muestra cómo copiar la liga web pública desde Oficina y cómo el solicitante completa los pasos pendientes sin iniciar sesión. Al enviar, la información queda disponible para revisión en Oficina.
El cuarto tutorial muestra cómo el back office revisa una solicitud recibida, la aprueba o rechaza y, si procede, desembolsa el préstamo para generar su tabla de amortización. Estas decisiones requieren un rol Supervisor o Administrador.
El quinto tutorial continúa con el préstamo desembolsado: consulta su calendario, registra el primer cobro desde la App de promotores y lo concilia en Oficina para aplicar el pago a la primera cuota.
El sexto tutorial recorre el tablero de Oficina y los reportes de colocación y saldos. También identifica Antigüedad, Morosidad e Histórico como reportes avanzados disponibles con Presti PRO.
El séptimo tutorial muestra cómo un vendedor consulta sus indicadores, prioriza clientes y cuotas vencidas y abre el formulario para registrar un cobro en campo. El cobro no se envía y se explica que queda pendiente de conciliación por un supervisor.
El octavo tutorial retoma un cobro de campo pendiente y muestra cómo un Supervisor o Administrador lo revisa, selecciona el préstamo y confirma la conciliación para que Presti aplique el pago a la cuota correspondiente.
El noveno tutorial presenta el módulo Banco, disponible como add-on opcional. Muestra cómo cargar un extracto CSV o Excel, revisar coincidencias automáticas y sugeridas, conciliar un movimiento con un pago y descargar el reporte. La importación usa archivos; no implica una conexión bancaria en vivo.
No cubre liquidación anticipada.
Para quien es
- Usuarios administrativos que operan credito simple en Presti Oficina.
- Equipos de capacitacion que necesitan material paso a paso para onboarding.
- Prospectos que quieren ver una operacion real sin acceder al ambiente de demo.
Resultados
- Ubicar el modulo de solicitudes de Presti Oficina.
- Crear una solicitud de credito simple con captura manual.
- Completar la ficha de una solicitud con datos personales, referencias, domicilio, documentos y condiciones del credito.
- Copiar una liga web publica y completar los pasos pendientes de una solicitud sin iniciar sesion.
- Revisar, aprobar o rechazar una solicitud desde Oficina y desembolsar el prestamo con un rol autorizado.
- Registrar un cobro desde la App de promotores y conciliarlo en Oficina para aplicarlo al prestamo.
- Consultar el tablero y los reportes de colocacion y saldos, identificando los reportes avanzados disponibles con PRO.
- Priorizar clientes y cuotas vencidas desde la App del Vendedor y preparar el registro de un cobro en campo.
- Revisar y conciliar en Oficina un cobro registrado por un vendedor para aplicarlo al prestamo.
- Importar un extracto y conciliar movimientos bancarios con pagos de Presti desde el modulo Banco.
Requisitos
- No se requiere acceso a Presti ni credenciales.
- El tutorial usa datos ficticios de QA.
Preguntas frecuentes
Este curso reemplaza la capacitacion operativa completa?
No. Es un curso tutorial por episodios. Los videos publicados cubren desde la creacion de la solicitud hasta la conciliacion en Oficina de un cobro registrado en campo.
El video usa datos reales?
No. Las pantallas fueron capturadas con datos ficticios de QA para proteger informacion de clientes.
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