Tutoriales Presti: Creditos grupales
Tutoriales paso a paso para operar creditos grupales en Presti con pantallas reales y datos ficticios de QA.
- Lecciones
- 3
- Formato
- video MP4
- Precio
- Sin costo
Curso operativo de Creditos Grupales
Este curso presenta, en orden, la operacion de creditos grupales en Presti. La primera leccion verifica los prerrequisitos: modulo Microfinanzas, producto Grupal y promotor con rol Vendedor. La segunda crea, completa y autoriza una solicitud Grupal por cada futura integrante. La tercera crea el grupo, asigna al promotor e incorpora a las integrantes con sus roles.
Alcance publicado
La leccion 01 muestra como confirmar desde Presti Oficina que el tenant tiene acceso al modulo Grupos, que existe un producto activo de categoria Grupal y que hay un usuario Vendedor disponible como promotor.
La leccion 02 muestra como elegir el tipo Grupal, completar la ficha de cada integrante y dejar tres solicitudes Aprobadas. Tambien explica por que no deben desembolsarse desde la solicitud individual: el desembolso grupal lo orquesta el ciclo.
La leccion 03 muestra como crear el grupo, asignar un promotor e incorporar las solicitudes aprobadas como integrantes con roles de Presidenta, Tesorera y Secretaria. El grupo queda Activo y preparado para crear su primer ciclo, pero todavia no representa un credito.
Las siguientes lecciones se publicaran en este mismo curso y continuaran con ciclos, desembolso, fichas, pagos, deposito en garantia, conciliacion, supervision, cierre y renovacion.
Este material no sustituye la configuracion contractual del add-on Microfinanzas ni otorga permisos a usuarios. Tampoco forma parte del curso de Credito Simple.
Para quien es
- Administradores y supervisores que configuran la operacion de creditos grupales en Presti.
- Promotores y equipos de microfinanzas que necesitan material paso a paso para capacitacion.
- Prospectos que quieren conocer el flujo grupal sin acceder al ambiente de demostracion.
Resultados
- Verificar que el modulo Microfinanzas esta habilitado para el tenant.
- Identificar un producto activo de categoria Grupal.
- Confirmar que existe un promotor activo con rol Vendedor antes de iniciar la operacion.
- Crear, completar y autorizar una solicitud Grupal por cada futura integrante, sin desembolsarla desde el flujo individual.
- Crear un grupo, asignarle un promotor e incorporar a sus integrantes con roles operativos.
- Preparar el entorno para continuar con grupos, ciclos, desembolso, pagos y renovacion.
Requisitos
- No se requiere acceso a Presti ni credenciales.
- Las pantallas usan un tenant y datos ficticios de QA.
- El curso de Creditos Grupales es independiente del curso de Credito Simple.
Preguntas frecuentes
Este curso es el mismo que el de Credito Simple?
No. Es un curso independiente dedicado al flujo de Creditos Grupales y al add-on Microfinanzas de Presti.
El video muestra datos de clientes reales?
No. Las pantallas fueron capturadas con datos ficticios de QA para proteger informacion de clientes.
Lleva este roadmap a tu financiera
Acendes puede ayudarte a convertir el aprendizaje del curso en un plan concreto de originacion, core y app movil.
Conocer Presti